Rozwój e-handlu ma coraz większy wpływ na rozwój sektora nieruchomości przemysłowych. Źródła należy doszukiwać się w zmianie naszych przyzwyczajeń zakupowych – popularyzacja e-commerce zrewolucjonizowała operacje logistyczne w magazynach. To tylko czubek góry lodowej! Sprawdź, jak handel internetowy odmienia polski rynek magazynowy.
Czynniki takie jak zmiana przyzwyczajeń zakupowych konsumentów, rozwój handlu transgranicznego i coraz łatwiejszy dostęp do technologii pozostają jednym z głównych motorów napędowych handlu elektronicznego na całym świecie. W 2018 r. liczba klientów w sieci na całym świecie wyniosła blisko 1,8 miliarda, a w 2019 roku spodziewane jest przekroczenie 1,9 miliarda (źródło: Admitad). To prawie jedna czwarta ludności świata. Przewiduje się, że w 2019 r. całkowity wolumen sprzedaży detalicznej online przekroczy 3 biliony dolarów a prognozowany udział handlu elektronicznego w całkowitym handlu detalicznym wyniesie 13,7%, podczas gdy jeszcze w 2017 roku nieznacznie przekraczał 10% (źródło: Statista).
W Polsce wartość rynku e-commerce w 2018 roku przekroczyła 51 mld PLN notując wzrost aż o 21% w ujęciu rocznym (źródło Źródło: Business Insider, PMR, Bisnode Polska). Udział handlu elektronicznego w całości handlu detalicznego wynoszący prawie 5%, według prognoz wzrośnie do 10% już w ciągu najbliższych 2-3 lat (źródło: Admitad). W ujęciu branżowym rozwój ten dotyczy takich kategorii produktowych jak odzież i obuwie, sprzęt AGT&RTV, elektronika, FMCG, wyposażenie wnętrz, książki, meble czy części motoryzacyjne.
E-commerce motorem napędowym polskiego rynku magazynowego
Pod silnym wpływem rozwoju e-commerce pozostaje sektor nieruchomości magazynowych i logistycznych. Jego dynamiczny rozwój obserwowany w ostatnich latach był w dużej mierze inicjowany przez zapotrzebowanie firm z sektora sprzedaży internetowej. Wyraźnym trendem w handlu elektronicznym jest tzw. cross-border, tj. internetowy handel transgraniczny. Obserwujemy znaczący wzrost przesyłek międzynarodowych, w tym zamówień składanych zarówno przez zagranicznych konsumentów w polskich sklepach internetowych, jak również w polskich konsumentów w sklepach zagranicznych.
Atutem Polski jest centralne położenie w Europie pozwalające na sprawną obsługę innych krajów (krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym krajów bałtyckich, a także największych rynków zachodnioeuropejskich). Na rzecz lokalizacji centralnych magazynów e-commerce w Polsce przemawiają także koszty najmu – nadal najniższe w Europie. Z uwagi na powyższe rosnący popyt na powierzchnie logistyczne zgłaszany jest przez zagraniczne firmy z sektora e-commerce. Dobrym przykładem jest duża aktywność tego typu najemców m.in. w rejonie Polski zachodniej, gdzie realizacja drogi ekspresowej S3 umożliwia sprawną dystrybucję przesyłek na rynki zagraniczne takie jak Niemcy i kraje skandynawskie, a po ukończeniu inwestycji – również w kierunku Czech, Słowacji oraz Węgier.
Momentem przełomowym dla naszego rynku był rok 2013, kiedy to podpisane zostały umowy na realizację pierwszych obiektów dla Amazona. Największa na świecie platforma handlu elektronicznego korzysta już z kilku wielkopowierzchniowych centrów logistycznych w Polsce m.in. w rejonie Wrocławia, Poznania, Szczecina, Sosnowca czy Bolesławca. Biorąc pod uwagę dalszą ekspansję firmy w Polsce, wkrótce będzie ona dysponować 8 obiektami wybudowanymi w formule BTS (build-to-suit) o łącznej powierzchni prawie miliona mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Inny potentat branży e-commerce, firma Zalando dysponuje już prawie 400 tys. mkw. w ramach trzech centrów logistycznych zlokalizowanych w Głuchowie k. Łodzi, Ameryce k. Olsztynka oraz Gardnie k. Szczecina. Aktywne pozostają także firmy działające w kanale detalicznym, które rozwijają strategię omnichannel (np.: Smyk, Vistula Retail Group, KRM, LPP, Leroy Merlin, Decathlon, MediaMarkt Saturn) jak również operatorzy logistyczni mający doświadczenie we współpracy z e-commerce (np.: Arvato Bertelsmann, Fiege, Rhenus Logistics, DHL Supply Chain, Spedimex) czy też firmy z branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) - np.: DHL, DPD, InPost, TNT/FedEx, GLS, UPS. Zgodnie z ostatnim raportem firmy Cushman & Wakefield pt. „Jak ugryźć E-commerce w magazynie” już prawie 4 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, czyli 24,5% całkowitej podaży, przeznaczone jest do obsługi rynku e-commerce.
Wymagania techniczne magazynu dla e-commerce
Branża e-commerce ma szczególne potrzeby w zakresie powierzchni oraz całej infrastruktury magazynowej. Konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji oraz nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży powodują, że tradycyjny magazyn z regałami paletowymi nie będzie spełniał wymagań najemców. Aby jak najefektywniej wykorzystać powierzchnię magazynową, coraz częściej spotyka się antresole, zawierające np. kartonowe, wielowarstwowe regały półkowe, windy do zasilania stocku, taśmociągi do przekazywania skompletowanych towarów do strefy pakowania itd. Instalacja antresoli pozwala na bardziej efektywną adaptację dostępnej przestrzeni oraz optymalne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie. Zbudowanie antresoli wymaga odpowiednio wzmocnionej posadzki oraz bardziej wydajnych systemów wentylacji i właściwego oświetlenia. Konieczne jest doświetlenie powierzchni, na której wykonywana jest praca stała, czyli strefy pakowania towarów czy procesowania zwrotów.
Ustawodawca wymaga zresztą odpowiedniego poziomu doświetlenia miejsc, w których czas przebywania jednej osoby w ciągu doby przekracza 4 godziny. Coraz częściej pojawiają się takie obiekty, w których strefa kompletacji jest dodatkowo doświetlona i znacznie przewyższa minimalną normę 300 lx. Budowa antresoli wiąże się również z większymi wymaganiami w stosunku do ochrony przeciwpożarowej, jak np.: konieczność zainstalowania dodatkowych systemów tryskaczowych. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się w Polsce takie magazyny wybudowane w wariancie build-to-own i build-to-suit. Zostały one dostarczone według indywidualnych wymagań klientów i są często wyższe od standardowych obiektów, z dodatkowymi powierzchniami sięgającymi nawet do 18 metrów wysokości, gdzie zainstalowane zostały wielopoziomowe antresole, tzw. pick-towery do efektywnej i kompleksowej obsługi wielu zamówień jednocześnie.
-Nie ulega wątpliwości, że branża e-commerce ma szczególne potrzeby w zakresie powierzchni oraz całej infrastruktury magazynowej. Konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji oraz nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży powodują, że tradycyjny magazyn z regałami paletowymi nie będzie spełniał wymagań najemców – komentuje Damian Kołata, Associate, Senior Business Development Manager w Cushman & Wakefield.
W kontekście e-commerce możemy wyróżnić klika rodzajów obiektów magazynowych w zależności od spełnianej funkcji. Są to: centra obsługi zamówień internetowych, huby kurierskie/sortownie, miejskie centra logistyczne, centra obsługi zwrotów czy magazyny artykułów spożywczych sprzedawanych online. Presja związana z szybkim dostępem do klienta końcowego i wyzwania związane z jak najkrótszym terminem dostawy, wpływają na rozwój segmentu tzw. magazynów miejskich, które mają powierzchnię od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych. Moduły takie powstają już w największych aglomeracjach (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz). Będą również dobrym rozwiązaniem w takich lokalizacjach jak: Białystok, Częstochowa, Rzeszów czy Toruń.
Mały magazyn miejski może być doskonałym miejscem nie tylko do szybkiego odbioru zamówienia, czy też jego zwrotu, lecz może również pełnić funkcję showroomu, a nawet centrum usług dodanych (na przykład drobne i ekspresowe usługi krawieckie dla firm z branży fashion, co doskonale wpisuje się w kolejny trend rynkowy – tym razem personalizację produkcji). Jeśli najemca wykaże takie zapotrzebowanie – w magazynie typu „city logistics”, możliwe będzie również zaaranżowanie biura lub małej powierzchni do lekkiej produkcji. Dzięki temu możliwe będzie skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich istotnych elementów działalności operacyjnej firmy.
Source: Cushman & Wakefield
Mira Matusiak objęła w Cushman & Wakefield stanowisko Negocjatora i jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, utrzymywanie kontaktów z deweloperami oraz najemcami, a także doradztwo na rzecz klientów. Odpowiada również za rozwój biznesu oraz nadzór nad projektami realizowanymi na Dolnym Śląsku. Mira od ponad 10 lat jest związana z rynkiem nieruchomości – posiada doświadczenia we współpracy z zagranicznymi firmami i kontrahentami. Swoją karierę na rynku nieruchomości rozpoczęła w sektorze mieszkaniowym, a przed dołączeniem do Cushman & Wakefield pracowała w firmie SDP nieruchomości jako Branch Manager. Jest absolwentką Clark University w dziedzinie Science in Professional Communication.
Wojciech Przybylak dołączył do Cushman & Wakefield jako Specjalista ds. Gruntów i koncentruje się przede wszystkim na analizie, weryfikacji oraz pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje magazynowe i przemysłowe. Do jego obowiązków należy również doradztwo w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz doprowadzenia mediów oraz usług dla klientów w celu rozpoczęcia procesów produkcyjnych. Przez ostatnie trzy lata współpracował z pracownią urbanistyczną i architektoniczną SUNBAR na stanowisku Starszego Asystenta Urbanisty, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także analiz przestrzennych, opracowań graficznych z nimi związanych i prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu. Wojciech ukończył studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Na stanowisku Młodszego Negocjatora, Tomasz Bulej odpowiada za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, a także utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami. Tomasz zajmuje się również badaniem rynku pod względem ofert przemysłowych i logistycznych oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał współpracując z firmami Pfizer i Teva, działającymi w branży farmaceutycznej, gdzie zajmował stanowisko Starszego Przedstawiciela Farmaceutycznego. Tomasz ukończył Studia Podyplomowe w zakresie psychologii biznesu dla menadżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego.
Źródło: Cushman & Wakefield
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała FM Logistic w transakcji najmu ponad 5 000 mkw. magazynu, wraz z powierzchnią biurowo-socjalną w Panattoni Park Janki III.
FM Logistic w Europie Centralnej to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych powstałego w roku 1967 we Francji. Swoją działalność zagraniczną firma rozpoczęła w latach 90. ubiegłego stulecia otwierając swoje platformy między innymi w Polsce, Czechach i Słowacji, a następnie na Węgrzech, które obecnie tworzą wspólny region FM Logistic Europa Centralna. Aktualnie posiada 19 platform logistycznych, 24 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 tysiąca pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. Oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, copackingiem oraz transportem towarów
- Na decyzję FM Logistic wpływ miały zarówno bardzo dobra lokalizacja nowej inwestycji Panattoni, położonej przy Południowej Obwodnicy Warszawy, jak również zrozumienie przez dewelopera potrzeb biznesowych najemcy i wynikającą z tego elastyczność. Nowa powierzchnia będzie dostosowana do wymagań firmy i pozwoli na rozwój działalności dystrybucyjnej operatora w okolicach Warszawy – komentuje Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.
Panattoni Park Janki III to jeden z najnowszych projektów magazynowych Panattoni w okolicach Warszawy. Obiekt oddalony jest o 15 km od centrum Warszawy, ok. 14 km od Lotniska Chopina i 2 km od skrzyżowania drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 7. Centrum logistyczne będzie oddane do użytku w czwartym kwartale 2019 roku.
Źródło: Cushman & Wakefield
Logicor powierzył międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield zarządzanie swoim portfelem obejmującym nieruchomości logistyczne o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln m kw. w kilkudziesięciu lokalizacjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W skład portfela nieruchomości, którym będzie zarządzał dział Asset Services EMEA firmy Cushman & Wakefield, wchodzi 47 parków logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej należących do spółki Logicor i przez nią zarządzanych. Są to obiekty położone w strategicznych lokalizacjach, w pobliżu ruchliwych szlaków handlowych w Polsce, Rumunii, Czechach oraz na Węgrzech i Słowacji.
Portfel obejmuje 33 parki logistyczne o powierzchni blisko 1,3 mln m kw. w Polsce, zlokalizowane w okolicach Warszawy, w regionie Polski Centralnej, Wrocławia, Śląska, Krakowa, Rzeszowa i Poznania. Kolejne osiem parków logistycznych (175,6 tys. m kw.) znajduje się na Węgrzech, cztery (159 tys. m kw.) w Rumunii, jeden (64,1 tys. m kw.) w Czechach oraz jeden (26 tys. m kw.) na Słowacji.
Za obsługę portfela firmy Logicor będzie odpowiedzialna Zuzanna Paciorkiewicz, Dyrektor Operacyjny działu Asset Services Polska w firmie Cushman & Wakefield, która będzie nadzorować pracę zespołów w Warszawie, Budapeszcie, Pradze i Bukareszcie oraz pracowników w terenie.
Zuzanna Paciorkiewicz, Account Lead, Dyrektor Asset Services Polska, Cushman & Wakefield, powiedziała: „Logicor dysponuje jedną z największych, własnych sieci nieruchomości logistycznych w Europie i jesteśmy bardzo dumni z tego, że powierzono nam zarządzanie jego znaczną częścią w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po przejęciu zarządzania tym portfelem łączny wolumen nieruchomości, którymi zarządzamy w Polsce, wzrósł do 3,2 mln m kw. To sprawia, że jesteśmy największą firmą świadczącą usługi zarządzania nieruchomościami w kraju pod względem ilości powierzchni”.
Po przejęciu tego portfela dział Asset Services EMEA firmy Cushman & Wakefield, który świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w imieniu klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i prywatnych w regionie EMEA, zarządza obecnie nieruchomościami komercyjnymi o powierzchni ok. 30 mln m kw. w 14 krajach.
Tina Reuter, Współdyrektor działu Asset Services w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedziała: “W ramach platformy Asset Services, oferującej wartość dodaną, koncentrujemy się na usprawnianiu działalności operacyjnej, wprowadzaniu innowacji i umożliwianiu inwestorom osiągania doskonałych wyników. Cieszymy się, że będziemy współpracować z firmą Logicor, zapewniając aktywne i zaawansowane usługi zarządzania na rzecz jej międzynarodowego portfela nieruchomości logistycznych”.
Źródło: Cushman & Wakefield
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield doradzała w transakcji kupna-sprzedaży ponad 17-hektarowej nieruchomości gruntowej w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Nowym właścicielem działki została firma SEGRO – deweloper oraz właściciel parków magazynowych w dziewięciu krajach w Europie.
Nieruchomość, zlokalizowana pod Wrocławiem, przy autostradzie A4 i węźle Pietrzykowice, niedaleko Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika, została zakupiona w celu realizacji nowego parku przemysłowo-magazynowego SEGRO Logistics Park Wrocław.
- Doradzaliśmy w transakcji kupna-sprzedaży działki, na której firma SEGRO będzie mogła rozpocząć budowę nowego parku przemysłowo-magazynowego. Na ostateczną decyzję dewelopera miały wpływ przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja, dobre skomunikowanie terenu oraz otoczenie biznesowe – powiedział Michał Sikora, Konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield.
SEGRO to właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, który Europie Centralnej rozpoczął działalność pod koniec 2005 roku. Głównymi rynkami operacyjnymi firmy są Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Polska. SEGRO obecnie posiada dwa parki magazynowe zlokalizowane w okolicy Wrocławia: SEGRO Industrial Park Wrocław oraz SEGRO Logistics Park Wrocław. Inne inwestycje firmy położone są m.in. w Poznaniu, Warszawie czy Gliwicach.
Źródło: Cushman & Wakefield
Inwestycje typu SBU (Small Business Units) cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród firm działających na rynku magazynowym. Widać to wyraźnie po tendencji wzrostowej, patrząc zarówno na popyt, jak i podaż tego rodzaju nieruchomości.
SBU to magazyn o powierzchni od 500 do 5 tys. mkw. , a więc wpisuje się idealnie w potrzeby firm, które dopiero się rozwijają lub skala ich biznesu nie wymaga posiadania większych powierzchni.
Właściciele projektów SBU proponują klientom dużo bardziej elastyczne podejście do wynajmu powierzchni niż ma to miejsce w przypadku typowych „big boxów”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że powierzchnię biurową w obiektach SBU charakteryzuje wyższy standard wykończenia niż w standardowych parkach magazynowych.
Magazyny SBU oferują rozwiązania, które łączą w sobie różne moduły funkcjonalne: począwszy od biur, poprzez małe magazyny, nawet po lekką produkcję. Jest to projekt dedykowany najemcom, dla których, prócz funkcjonalności, ważny jest także wygląd budynku oraz dostęp do reprezentacyjnego biura wysokiej klasy. Co ważne, aranżacje poszczególnych biur mogą być na bieżąco dostosowywane do indywidualnych potrzeb najemców, zarówno w zakresie wielkości, jak i układu pomieszczeń.
Projekty charakteryzują się miejską, bardzo dobrze wyeksponowaną lokalizacją, przeważnie w dzielnicach biznesowo-przemysłowych położonych w niewielkiej odległości od centrum. Ich ogromnym atutem jest także dogodny dostęp do transportu publicznego oraz ważnych arterii komunikacyjnych.
Wysoki standard wykończenia w połączeniu z doskonałą lokalizacją sprawiają, że zainteresowanie obiektami typu SBU dynamicznie wzrasta. Grono potencjalnych najemców jest zatem szerokie. Dodatkowym atutem jest fakt, że dzięki stosunkowo małej powierzchni obiektów SBU łatwiej jest dobrać dla nich dogodną lokalizację.
Autor: Renata Krzyżanowska, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.
Źródło: Cushman & Wakefield
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield prezentuje dane dotyczące inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych. W pierwszym kwartale 2019 roku wolumen transakcji w tego typu aktywa wyniósł około 754 mln euro.
536 mln euro, czyli ponad 70% wolumenu dotyczyło nieruchomości biurowych;
W I kw. 2019 r. wyhamował popyt na nieruchomości handlowe;
Wolumen transakcji w całym 2019 roku powinien osiągnąć wartość zbliżoną do wyniku z 2018 roku.
W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wolumen inwestycyjny wyniósł około 754 mln euro, z czego ponad 70% (536 mln euro) przypadło na nieruchomości biurowe. Mimo, że suma transakcji z pierwszego kwartału to niewiele ponad jedna trzecia wartości odnotowanej w tym okresie w roku ubiegłym, to mając na uwadze toczące się procesy sprzedaży, skalę aktywności inwestorów oraz dużą dostępność aktywów, jesteśmy zdania, że obecny rok ma szansę zakończyć się równie mocnym wynikiem co rok 2018 – mówi Marcin Kocerba, Associate. w dziale rynków kapitałowych Cushman & Wakefield.
Z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w I kw. 2019 r. najbardziej popularne typy aktywów to biura i hotele. Wolumen transakcji w sektorze hotelowym wyniósł ponad 143 mln euro i był ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (około 43 mln euro). Prawie czterokrotnie wzrósł również wolumen transakcji na rynku biurowym – z około 142 mln euro w I kw. 2018 r. do blisko 536 mln euro w tym samym okresie bieżącego roku. W I kw. 2019 r. inwestycje na rynku nieruchomości handlowych wyniosły jedynie około 36 mln euro. W sektorze magazynowym w pierwszych trzech miesiącach br. inwestycje wyniosły 39 mln euro (w porównaniu do około 135,2 mln euro w I kw. 2018 r.).
W pierwszym kwartale 2019 roku obserwowaliśmy umocnienie się trendów z roku ubiegłego, czyli wysoką aktywność na rynku biurowym oraz magazynowym, a także rosnące zainteresowanie inwestorów rynkiem alternatywnych klas nieruchomości w tym hoteli, akademików oraz mieszkań na wynajem. Inwestorzy zdecydowanie ostrożniej podchodzą do nieruchomości handlowych i w tym segmencie są najbardziej selektywni – podkreśla Marcin Kocerba.
Źródło: Cushman & Wakefield
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność witryny i zapewnić najlepszą możliwą obsługę.
Ta strona używa plików cookie do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.
Niektóre z tych plików cookie są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam poprawić komfort użytkownika, zapewniając wgląd w sposób korzystania z witryny.
Zaakceptuj zalecane ustawienia
Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie i można je wyłączyć tylko poprzez zmianę preferencji przeglądarki.
Analityka
Analityczne pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową poprzez gromadzenie i raportowanie informacji na temat jej użytkowania.
Marketing
Używamy marketingowych plików cookie, aby poprawić trafność otrzymywanych kampanii reklamowych.
Pliki cookie udostępniania społecznościowego
Używamy niektórych wtyczek udostępniania społecznościowego, aby umożliwić udostępnianie niektórych stron naszej witryny w mediach społecznościowych.
